От набегов крымских татар и их союзников нагайцев за XVII в. Россия потеряла более 200 тыс. человек (около 2% всего населения). Старая засечная черта XVI в. (система крепостей, валов и лесных засек между ними) обветшала.
В 1632–1633 гг. крымские татары доходили до Серпухова и Коломны. Поэтому правительство в 1635–1654 гг. построило новые засечные черты; в том числе Белгородскую, дошедшую до Волги, и другие, а в 1679–1681 гг. — Изюмскую.
В 1677 г. Османская империя начала военные действия против России, стремясь захватить Украину. 28 августа 1677 г. русско-украинское войско разбило турок у Чигирина. В 1678 г. турки овладели им, но город был разрушен. Продолжить дальше войну Турция не решилась, и 13 января 1681 г. был заключён Бахчисарайский мирный договор.
В 1686 г. по «вечному миру» с Речью Посполитой Россия обязалась начать войну с Крымским ханством. Русские войска были плохо подготовлены. В 1687 г. русско-украинская армия В.В. Голицына углубилась в степь, но вынуждена была возвратиться.
В 1689 г. войско дошло до Перекопа, но не смогло его взять и ушло обратно.
В 1695 г. Пётр I попытался взять Азов, но штурмы были отбиты турками. В 1696 г., построив в Воронеже 23 галеры, 1300 стругов, 300 морских лодок, 100 плотов, 4 брандера и 36-пушечный корабль, Пётр блокировал Азов с моря, и турки его сдали. 3 июля 1700 г. был заключён Константинопольский мирный договор, по которому Россия получила Азов с округой. Вблизи него была построена крепость Таганрог.